PDF Devis Business
L’export PDF Devis vous permet de produire un document de tarification soigné, destiné au client, directement depuis votre liste de coupes optimisée. Il présente une décomposition détaillée des matériaux, un éventuel poste de frais de coupe, la TVA et un total général — le tout sous votre charte graphique.
Un cas d’utilisation typique : un menuisier vient de finir de planifier un chantier de cuisine dans CutOptim. Avant d’établir la facture finale, il souhaite envoyer au propriétaire un PDF clair montrant exactement quels matériaux sont utilisés et ce que cela va coûter. D’un simple clic, il peut exporter un devis avec charte graphique, prêt à envoyer par e-mail.
Prérequis
Avant d’exporter un devis, assurez-vous que les éléments suivants sont en place :
| Feature | Type | Description |
|---|---|---|
| Business subscription | requis | Le PDF Devis est disponible uniquement sur le niveau Business. |
| Detailed Cost Entry enabled | requis | À activer dans Paramètres avancés → Saisie de coût détaillée. Cela révèle la colonne de prix dans les tableaux Stock et Demande. Nécessite Pro ou Business. |
| Unit prices entered | requis | Saisissez un prix unitaire par panneau ou pièce dans les tableaux Stock et/ou Demande. Sans prix, les totaux seront à zéro. |
| Quotation Settings configured | requis | Définissez votre taux de taxe, la période de validité, le texte de pied de page et le poste de frais de coupe dans le Tableau de bord avant l'export. |
| Optimization run | requis | Un devis est généré à partir du résultat d'optimisation actuel. Lancez l'optimiseur avant d'exporter. |
Étape 1 : Configurer les paramètres du devis dans le Tableau de bord
Ouvrez votre Tableau de bord et faites défiler jusqu’à la section Paramètres du devis. Ces paramètres sont globaux — ils s’appliquent à chaque devis que vous exportez pour tous les projets, sauf si vous les modifiez.
| Feature | Type | Description |
|---|---|---|
| tax_rate | number | Pourcentage de taxe appliqué au sous-total. Par exemple : 20 (TVA française), 27 (TVA hongroise), 0 (exonéré de taxe). Affiché sur le PDF sous la forme 'TVA X%'. |
| validity_days | number | Nombre de jours à partir de la date d'export pendant lesquels le devis est valide. La date 'Valable jusqu'au' sur le PDF est calculée automatiquement. |
| footer_text | string | Texte personnalisé imprimé en bas du devis. Utilisez-le pour les conditions de paiement, les coordonnées bancaires ou un message de remerciement. |
| include_cutting_charge | boolean | Lorsqu'activé, un poste de frais de coupe séparé est ajouté au devis, basé sur le nombre total de coupes dans le résultat d'optimisation. |
| cutting_charge_per_cut | number | Le montant facturé par coupe lorsque les frais de coupe sont activés. Par exemple, 0,50 pour 0,50 € par coupe. |
| currency | string | Le symbole ou code de devise utilisé tout au long du devis. Pris en charge : EUR, USD, GBP, HUF, RON, PLN, CZK, CHF. |
Les paramètres du devis sont globaux. Si vous travaillez avec des clients dans différentes devises ou juridictions fiscales, mettez à jour les paramètres pertinents avant chaque export.
Étape 2 : Saisir les prix unitaires
Les prix unitaires proviennent des colonnes Saisie de coût détaillée dans les tableaux Stock et Demande.
- Allez dans Paramètres avancés et activez Saisie de coût détaillée.
- Une colonne Prix apparaît dans le tableau Stock (par panneau) et le tableau Demande (par pièce).
- Saisissez le prix que vous payez — ou facturez — pour chaque matériau ou pièce.
Ces prix alimentent directement le tableau détaillé du devis.
Pour inclure des informations spécifiques au client comme un nom ou un numéro de projet sur le devis, ajoutez-les comme champs de texte personnalisés. Voir l’article Champs personnalisés pour les instructions de configuration.
Étape 3 : Exporter le devis
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Ce que contient le devis
Chaque PDF de devis exporté contient les sections suivantes :
- En-tête de l’entreprise — logo, nom de l’entreprise et slogan depuis vos paramètres de Charte graphique
- Valeurs des champs personnalisés — nom du client, numéro de projet ou tout autre champ personnalisé configuré
- Date — la date à laquelle le devis a été exporté
- Valable jusqu’au — calculée comme la date d’export plus la période de validité configurée
- Tableau de matériaux détaillé — une ligne par matériau : description, quantité, prix unitaire et total de ligne
- Poste de frais de coupe (si activé) — total des coupes multiplié par le tarif par coupe, affiché comme poste séparé
- Sous-total — somme de tous les postes de matériaux et de frais de coupe avant taxe
- Taxe — affichée sous la forme “TVA X%” avec votre taux configuré
- Total général — sous-total plus taxe
- Note de pied de page — votre texte de pied de page personnalisé (conditions de paiement, coordonnées bancaires, etc.)
Frais de coupe
Si vous facturez aux clients la main-d’œuvre de coupe elle-même — comme beaucoup d’ateliers de négoce et de transformateurs de panneaux le font — activez Inclure les frais de coupe dans les Paramètres du devis et définissez un tarif par coupe.
CutOptim compte le nombre total de coupes dans le résultat d’optimisation et le multiplie par votre tarif.
Exemple : 120 coupes × 0,50 € = 60,00 € de frais de coupe
Ce poste apparaît séparément dans le PDF au-dessus du sous-total, afin que les clients puissent voir le coût des matériaux et le coût de coupe en un coup d’œil.
Remarques importantes
Ce n’est pas une facture juridiquement contraignante. Le PDF Devis est uniquement un document de tarification destiné au client. Pour la facturation officielle, exportez vos données de projet en CSV et traitez-les dans votre logiciel de comptabilité.
Le devis utilise la devise configurée dans vos Paramètres. Si vous devez produire un devis dans une devise différente, mettez à jour le paramètre de devise avant l’export. Devises prises en charge : EUR, USD, GBP, HUF, RON, PLN, CZK, CHF.