Wycena PDF Business
Eksport Wyceny PDF pozwala tworzyć dopracowany, skierowany do klienta dokument cenowy bezpośrednio z zoptymalizowanej listy cięcia. Pokazuje wyszczególniony podział materiałów, opcjonalną opłatę za cięcie, podatek i sumę końcową — wszystko pod brandingiem Twojej firmy.
Typowy przypadek użycia: stolarz właśnie skończył planowanie zadania kuchennego w CutOptim. Przed wystawieniem ostatecznej faktury chce wysłać właścicielowi domu przejrzysty PDF pokazujący dokładnie, jaki materiał jest używany i ile będzie kosztował. Jednym kliknięciem może wyeksportować wycenę z brandingiem, gotową do wysłania emailem.
Wymagania wstępne
Przed eksportowaniem wyceny upewnij się, że następujące elementy są na miejscu:
| Feature | Type | Description |
|---|---|---|
| Business subscription | required | Wycena PDF jest dostępna tylko na poziomie Business. |
| Detailed Cost Entry enabled | required | Włącz w Ustawieniach zaawansowanych → Szczegółowe wprowadzanie kosztów. Odkrywa to kolumnę ceny w tabelach Materiały i Zapotrzebowanie. Wymaga Pro lub Business. |
| Unit prices entered | required | Wprowadź cenę jednostkową za arkusz lub element w tabelach Materiały i/lub Zapotrzebowanie. Bez cen sumy będą wynosić zero. |
| Quotation Settings configured | required | Ustaw stawkę podatkową, okres ważności, tekst stopki i opłatę za cięcie w Panelu przed eksportowaniem. |
| Optimization run | required | Wycena jest generowana na podstawie bieżącego wyniku optymalizacji. Uruchom optymalizator przed eksportowaniem. |
Krok 1: Konfiguracja Ustawień wyceny w Panelu
Otwórz swój Panel i przewiń do sekcji Ustawienia wyceny. Te ustawienia są globalne — dotyczą każdej wyceny, którą eksportujesz we wszystkich projektach, chyba że je zmienisz.
| Feature | Type | Description |
|---|---|---|
| tax_rate | number | Procent podatku stosowany do sumy częściowej. Na przykład: 23 (polski VAT), 20 (VAT UK), 0 (zwolnienie z podatku). Wyświetlany w PDF jako 'VAT X%'. |
| validity_days | number | Liczba dni od daty eksportu, przez które wycena jest ważna. Data 'Ważna do' w PDF jest obliczana automatycznie. |
| footer_text | string | Niestandardowy tekst drukowany na dole wyceny. Użyj do warunków płatności, danych bankowych lub wiadomości z podziękowaniem. |
| include_cutting_charge | boolean | Po włączeniu oddzielna pozycja opłaty za cięcie jest dodawana do wyceny na podstawie łącznej liczby cięć w wyniku optymalizacji. |
| cutting_charge_per_cut | number | Kwota naliczana za cięcie, gdy opłaty za cięcie są włączone. Na przykład 0,50 dla 0,50 zł za cięcie. |
| currency | string | Symbol waluty lub kod używany w całej wycenie. Obsługiwane: EUR, USD, GBP, HUF, RON, PLN, CZK, CHF. |
Ustawienia wyceny są globalne. Jeśli pracujesz z klientami w różnych walutach lub jurysdykcjach podatkowych, zaktualizuj odpowiednie ustawienia przed każdym eksportem.
Krok 2: Wprowadzanie cen jednostkowych
Ceny jednostkowe pochodzą z kolumn Szczegółowego wprowadzania kosztów w tabelach Materiały i Zapotrzebowanie.
- Przejdź do Ustawień zaawansowanych i włącz Szczegółowe wprowadzanie kosztów.
- Kolumna Cena pojawia się zarówno w tabeli Materiały (za arkusz), jak i Zapotrzebowanie (za element).
- Wpisz cenę, którą płacisz — lub naliczasz — za każdy materiał lub część.
Te ceny trafiają bezpośrednio do tabeli wyszczególnionej wyceny.
Aby dołączyć informacje specyficzne dla klienta, takie jak nazwa klienta lub numer projektu w wycenie, dodaj je jako pola tekstowe niestandardowe. Instrukcje konfiguracji znajdziesz w artykule Pola niestandardowe.
Krok 3: Eksportowanie wyceny
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Co zawiera wycena
Każda eksportowana wycena PDF zawiera następujące sekcje:
- Nagłówek firmy — logo, nazwa firmy i hasło z ustawień Brandingu firmy
- Wartości pól niestandardowych — nazwa klienta, numer projektu lub inne skonfigurowane pola niestandardowe
- Data — data eksportowania wyceny
- Ważna do — obliczona jako data eksportu plus skonfigurowany okres ważności
- Wyszczególniona tabela materiałów — jeden wiersz na materiał: opis, ilość, cena jednostkowa i suma pozycji
- Pozycja opłaty za cięcie (jeśli włączona) — łączna liczba cięć pomnożona przez stawkę za cięcie, wyświetlana jako osobna pozycja
- Suma częściowa — suma wszystkich pozycji materiałów i opłat za cięcie przed podatkiem
- Podatek — wyświetlany jako “VAT X%” przy użyciu Twojej skonfigurowanej stawki
- Suma końcowa — suma częściowa plus podatek
- Notatka stopki — Twój niestandardowy tekst stopki (warunki płatności, dane bankowe itp.)
Opłaty za cięcie
Jeśli naliczasz klientom opłaty za samą pracę cięcia — jak wiele firm usługowych i zakładów cięcia paneli — włącz Uwzględnij opłatę za cięcie w Ustawieniach wyceny i ustaw stawkę za cięcie.
CutOptim liczy łączną liczbę cięć z wyniku optymalizacji i mnoży przez Twoją stawkę.
Przykład: 120 cięć × 0,50 zł = 60,00 zł opłata za cięcie
Ta pozycja pojawia się osobno w PDF powyżej sumy częściowej, dzięki czemu klienci mogą na pierwszy rzut oka zobaczyć koszt materiałów i koszt cięcia.
Ważne uwagi
To nie jest prawnie wiążąca faktura. Wycena PDF to dokument cenowy skierowany do klienta. W celu oficjalnego fakturowania wyeksportuj dane projektu jako CSV i przetwórz je w swoim oprogramowaniu księgowym.
Wycena używa waluty skonfigurowanej w Ustawieniach. Jeśli musisz wygenerować wycenę w innej walucie, przed eksportowaniem zaktualizuj ustawienie waluty. Obsługiwane waluty: EUR, USD, GBP, HUF, RON, PLN, CZK, CHF.