PDF preventivo Business
L’esportazione PDF preventivo ti consente di produrre un documento di prezzo raffinato e rivolto al cliente direttamente dalla tua lista di taglio ottimizzata. Mostra un riepilogo dettagliato dei materiali, un eventuale costo di taglio, le tasse e un totale complessivo — tutto sotto il tuo branding aziendale.
Un caso d’uso tipico: un falegname ha appena finito di pianificare un lavoro cucina in CutOptim. Prima di emettere la fattura finale vuole inviare al committente un PDF chiaro che mostra esattamente quale materiale viene utilizzato e quanto costerà. Con un solo clic può esportare un preventivo con branding, pronto per inviarlo via email.
Prerequisiti
Prima di esportare un preventivo, assicurati che siano in atto i seguenti elementi:
| Feature | Type | Description |
|---|---|---|
| Business subscription | required | Il PDF preventivo è disponibile solo nel livello Business. |
| Detailed Cost Entry enabled | required | Attiva in Impostazioni avanzate → Inserimento costi dettagliato. Questo rivela la colonna prezzo nelle tabelle Stock e Richiesta. Richiede Pro o Business. |
| Unit prices entered | required | Inserisci un prezzo unitario per lastra o pezzo nelle tabelle Stock e/o Richiesta. Senza prezzi i totali saranno zero. |
| Quotation Settings configured | required | Imposta la tua aliquota fiscale, il periodo di validità, il testo a piè di pagina e il costo di taglio nella Dashboard prima di esportare. |
| Optimization run | required | Un preventivo viene generato dal risultato dell'ottimizzazione corrente. Esegui l'ottimizzatore prima di esportare. |
Passo 1: Configurare le Impostazioni preventivo nella Dashboard
Apri la tua Dashboard e scorri fino alla sezione Impostazioni preventivo. Queste impostazioni sono globali — si applicano a ogni preventivo che esporti in tutti i progetti a meno che non le modifichi.
| Feature | Type | Description |
|---|---|---|
| tax_rate | number | Percentuale fiscale applicata al subtotale. Ad esempio: 22 (IVA italiana), 20 (IVA del Regno Unito), 0 (esente da tasse). Visualizzato nel PDF come 'IVA X%'. |
| validity_days | number | Numero di giorni dalla data di esportazione in cui il preventivo è valido. La data 'Valido fino a' nel PDF viene calcolata automaticamente. |
| footer_text | string | Testo personalizzato stampato in fondo al preventivo. Usalo per le condizioni di pagamento, coordinate bancarie o un messaggio di ringraziamento. |
| include_cutting_charge | boolean | Quando attivo, viene aggiunta una riga di costo di taglio separata al preventivo basata sul numero totale di tagli nel risultato dell'ottimizzazione. |
| cutting_charge_per_cut | number | L'importo addebitato per taglio quando i costi di taglio sono attivi. Ad esempio, 0.50 per €0,50 per taglio. |
| currency | string | Il simbolo o codice valuta usato in tutto il preventivo. Supportate: EUR, USD, GBP, HUF, RON, PLN, CZK, CHF. |
Le impostazioni del preventivo sono globali. Se lavori con clienti in valute o giurisdizioni fiscali diverse, aggiorna le impostazioni pertinenti prima di ogni esportazione.
Passo 2: Inserire i prezzi unitari
I prezzi unitari provengono dalle colonne Inserimento costi dettagliato nelle tabelle Stock e Richiesta.
- Vai in Impostazioni avanzate e attiva Inserimento costi dettagliato.
- Una colonna Prezzo appare sia nella tabella Stock (per lastra) che nella tabella Richiesta (per pezzo).
- Inserisci il prezzo che paghi — o addebiti — per ogni materiale o parte.
Questi prezzi confluiscono direttamente nella tabella dettagliata del preventivo.
Per includere informazioni specifiche del cliente come un nome cliente o un numero di progetto nel preventivo, aggiungili come campi di testo personalizzati. Consulta l’articolo Campi personalizzati per le istruzioni di configurazione.
Passo 3: Esportare il preventivo
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Cosa include il preventivo
Ogni PDF preventivo esportato contiene le seguenti sezioni:
- Intestazione aziendale — logo, nome dell’azienda e slogan dalle tue impostazioni di Branding aziendale
- Valori dei campi personalizzati — nome cliente, numero progetto o qualsiasi altro campo personalizzato che hai configurato
- Data — la data in cui il preventivo è stato esportato
- Valido fino a — calcolato come data di esportazione più il periodo di validità configurato
- Tabella materiali dettagliata — una riga per materiale: descrizione, quantità, prezzo unitario e totale della riga
- Riga costo di taglio (se attivo) — tagli totali moltiplicati per la tariffa per taglio, mostrata come voce separata
- Subtotale — somma di tutte le righe materiale e costo di taglio prima delle tasse
- Tassa — visualizzata come “IVA X%” usando la tua aliquota configurata
- Totale complessivo — subtotale più tasse
- Nota a piè di pagina — il tuo testo a piè di pagina personalizzato (condizioni di pagamento, coordinate bancarie, ecc.)
Spese di taglio
Se addebiti ai clienti il lavoro di taglio stesso — come fanno molti laboratori di lavorazione e processori di pannelli — attiva Includi spese di taglio in Impostazioni preventivo e imposta una tariffa per taglio.
CutOptim conta il numero totale di tagli dal risultato dell’ottimizzazione e lo moltiplica per la tua tariffa.
Esempio: 120 tagli × €0,50 = €60,00 spese di taglio
Questa riga appare separatamente nel PDF sopra il subtotale, in modo che i clienti possano vedere il costo del materiale e il costo del taglio a colpo d’occhio.
Note importanti
Questo non è una fattura legalmente vincolante. Il PDF preventivo è un documento di prezzo rivolto al cliente soltanto. Per la fatturazione ufficiale, esporta i dati del tuo progetto come CSV e processali nel tuo software di contabilità.
Il preventivo usa la valuta configurata nelle tue Impostazioni. Se hai bisogno di produrre un preventivo in una valuta diversa, aggiorna l’impostazione della valuta prima di esportare. Valute supportate: EUR, USD, GBP, HUF, RON, PLN, CZK, CHF.