PDF ofertă Business
Exportul PDF ofertă îți permite să produci un document de prețuri rafinat, orientat spre client, direct din lista ta optimizată de tăieri. Afișează o defalcare detaliată a materialelor, un tarif opțional de tăiere, taxe și un total general — totul sub branding-ul companiei tale.
Un caz de utilizare tipic: un tâmplar tocmai a terminat planificarea unei lucrări de bucătărie în CutOptim. Înainte de a ridica factura finală vrea să trimită proprietarului de casă un PDF clar arătând exact ce material este folosit și ce va costa. Cu un singur clic poate exporta o ofertă cu branding, gata de trimis prin email.
Condiții preliminare
Înainte de a exporta o ofertă, asigură-te că sunt în vigoare următoarele:
| Feature | Type | Description |
|---|---|---|
| Business subscription | required | PDF ofertă este disponibil exclusiv pe nivelul Business. |
| Detailed Cost Entry enabled | required | Activează în Setări avansate → Introducere detaliată costuri. Aceasta dezvăluie coloana de preț în tabelele Stoc și Cerințe. Necesită Pro sau Business. |
| Unit prices entered | required | Introdu un preț unitar per panou sau piesă în tabelele Stoc și/sau Cerințe. Fără prețuri, totalurile vor fi zero. |
| Quotation Settings configured | required | Setează rata de taxare, perioada de valabilitate, textul de subsol și tariful de tăiere în Dashboard înainte de export. |
| Optimization run | required | O ofertă este generată din rezultatul optimizării curente. Rulează optimizatorul înainte de export. |
Pasul 1: Configurează setările ofertei în Dashboard
Deschide Dashboard-ul și derulează la secțiunea Setările ofertei. Aceste setări sunt globale — se aplică la fiecare ofertă pe care o exporti în toate proiectele dacă nu le schimbi.
| Feature | Type | Description |
|---|---|---|
| tax_rate | number | Procentul de taxă aplicat la subtotal. De exemplu: 19 (TVA românesc), 20 (TVA britanic), 0 (scutit de taxe). Afișat pe PDF ca 'TVA X%'. |
| validity_days | number | Numărul de zile de la data exportului cât este valabilă oferta. Data 'Valabilă până la' de pe PDF este calculată automat. |
| footer_text | string | Text personalizat tipărit la baza ofertei. Folosește-l pentru termene de plată, detalii bancare sau un mesaj de mulțumire. |
| include_cutting_charge | boolean | Când este activat, un rând separat de tarif de tăiere este adăugat la ofertă pe baza numărului total de tăieri din rezultatul optimizării. |
| cutting_charge_per_cut | number | Suma percepută per tăietură când tarifele de tăiere sunt activate. De exemplu, 0,50 pentru 0,50 lei per tăietură. |
| currency | string | Simbolul sau codul monedei folosit în toată oferta. Suportate: EUR, USD, GBP, HUF, RON, PLN, CZK, CHF. |
Setările ofertei sunt globale. Dacă lucrezi cu clienți în monede sau jurisdicții de taxare diferite, actualizează setările relevante înainte de fiecare export.
Pasul 2: Introdu prețuri unitare
Prețurile unitare provin din coloanele Introducere detaliată costuri din tabelele Stoc și Cerințe.
- Mergi la Setări avansate și activează Introducerea detaliată a costurilor.
- O coloană Preț apare atât în tabelul Stoc (per panou) cât și în tabelul Cerințe (per piesă).
- Introdu prețul pe care îl plătești — sau percepi — pentru fiecare material sau piesă.
Aceste prețuri se transmit direct în tabelul detaliat al ofertei.
Pentru a include informații specifice clientului, cum ar fi un nume de client sau număr de proiect pe ofertă, adaugă-le ca câmpuri text personalizate. Consultă articolul Câmpuri personalizate pentru instrucțiuni de configurare.
Pasul 3: Exportă oferta
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ce conține oferta
Fiecare PDF de ofertă exportat conține următoarele secțiuni:
- Antet companie — logo, numele companiei și sloganul din setările de Branding companie
- Valorile câmpurilor personalizate — numele clientului, numărul proiectului sau orice alte câmpuri personalizate configurate
- Data — data la care a fost exportată oferta
- Valabilă până la — calculată ca data exportului plus perioada de valabilitate configurată
- Tabel detaliat materiale — câte un rând per material: descriere, cantitate, prețul unitar și totalul liniei
- Rândul tarifului de tăiere (dacă este activat) — totalul tăierilor multiplicat cu rata per tăietură, afișat ca element de linie separat
- Subtotal — suma tuturor rândurilor de materiale și tarif de tăiere înainte de taxă
- Taxă — afișată ca „TVA X%” folosind rata configurată
- Total general — subtotal plus taxă
- Notă subsol — textul personalizat de subsol (termene de plată, detalii bancare, etc.)
Tarife de tăiere
Dacă percepi clienților pentru manopera de tăiere în sine — cum fac multe ateliere de meserie și procesatori de panouri — activează Include tarif de tăiere în Setările ofertei și setează o rată per tăietură.
CutOptim numără numărul total de tăieri din rezultatul optimizării și îl înmulțește cu rata ta.
Exemplu: 120 tăieri × 0,50 lei = 60,00 lei tarif de tăiere
Această linie apare separat în PDF deasupra subtotalului, astfel clienții pot vedea costul materialelor și costul de tăiere dintr-o privire.
Note importante
Aceasta nu este o factură cu valoare juridică obligatorie. PDF-ul ofertei este exclusiv un document de prețuri orientat spre client. Pentru facturare oficială, exportă datele proiectului ca CSV și procesează-le în software-ul tău de contabilitate.
Oferta folosește moneda configurată în Setările tale. Dacă trebuie să produci o ofertă într-o altă monedă, actualizează setarea monedei înainte de export. Monede suportate: EUR, USD, GBP, HUF, RON, PLN, CZK, CHF.